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ANALYSIS
供应链
黄仁勋11月8日向全体员工发出公开致歉信，承认自己对妻子不忠；同日英伟达董事会宣布成立特别委员会启动独立调查，同时明确其继续留任CEO。11月9日英伟达美股盘前一度跌近6%，市值从10月初近5.8万亿美元回落至4.5万亿美元。美国众议院外交事务委员会、中国问题特设委员会与常设情报特别委员会三位主席联名致函，要求黄仁勋11月18日前出席联合闭门简报会。事件核心指向新加坡算力企业Megaspeed及其马来西亚子公司Speedmatrix采购的48亿美元、约13.6万颗GPU芯片及其流向审查。英伟达已将加速计算推进到近地轨道算力与低空自主飞行器，其边缘模组的亚太分销、算力出海转口模式与整星出海供应链，正同时进入合规清算期。
航天
Cowboy Space公布不锈钢火箭Big Iron，全高86米、太阳同步轨道运力超15000千克、一级可重复使用。上面级入轨后将展开太阳翼与散热设施，转为兆瓦级在轨数据中心，部署后尺寸达132米×73米，可搭载5个英伟达Vera Rubin GPU计算机架。计划2028年首飞。
航天
马斯克宣布SpaceX完成400亿美元债务融资采购英伟达GPU，对应明年一二季度交付。高盛牵头、阿波罗参与的结构讨论中，xAI曾因售后回租不满足销售条件把约130亿美元计回表内。三季度SpaceX营收145.8亿美元、资本支出196亿美元，航天业务的信用正在为AI算力采购背书。
航天
英伟达在柏林宣布计划投资德国卫星公司Reflex Aerospace，换取少数股权，支持巴伐利亚产能扩张与星上处理方向的平台开发。该公司承诺12个月交付卫星，去年完成5000万欧元A轮。
航天
为采购英伟达芯片，SpaceX拟融资约400亿美元，含100亿美元贷款与300亿美元投资级债券，Apollo牵头。消息传出后其信用违约互换利差与存续债券利差同步走阔。
航天
英伟达称SpaceXAI计划在第一代Starmind卫星中采用经优化的Vera Rubin NVL72系统。公告未披露发射时间、卫星数量、功耗方案或合同金额，当前仍属于前瞻性部署计划。